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Ofertas Públicas

O que é uma Oferta Pública?

Oferta Pública é um processo pelo qual as empresas disponibilizam ativos financeiros para a compra no mercado. Na prática, elas colocam parte das suas ações na Bolsa para que investidores possam comprar e, assim, elas captam recursos para o negócio. No Nubank, você pode ser sócio de empresas investindo de um jeito simples, com toda qualidade e segurança que você merece.

O que é IPO?

Quando uma empresa abre seu capital na Bolsa de Valores pela primeira vez, ela está realizando um IPO (Initial Public Offering) ou, em português, Oferta Pública Inicial. Ou seja, Oferta Pública e IPO são sinônimos.

Quais as vantagens de investir em Ofertas Públicas?

Por mais que as Ações de Ofertas Públicas sejam investimentos de maior risco, também trazem possibilidades de lucro. Para quem busca diversificar sua carteira, é uma forma de colocar seu capital para render como os grandes gurus financeiros fazem.

Quanto custa investir em Ofertas Públicas?

O valor de cada Ação varia de empresa para empresa, levando em consideração o seu potencial, aquilo que vende e até mesmo a demanda de investidores querendo se tornar acionistas. Você precisa definir quanto deseja investir, mas não terá que pagar nenhuma taxa a mais por isso.

Como funciona o IPO?

As empresas iniciam suas atividades com o capital fechado, apenas com participação dos sócios ou investidores. Em seu CNPJ, elas são normalmente S/A ou LTDA. Com o passar do tempo, essas companhias podem chegar ao ponto de precisar de um investimento maior para continuar crescendo. É aí que os sócios devem decidir se irão abrir seu capital e permitir que mais investidores comprem ações, trazendo mais recursos para a empresa, mas também responsabilidades com acionistas.

Então, a empresa entra com a papelada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e, assim que aprovado, passa a divulgar quando realizará o IPO. Essas são conhecidas como ofertas públicas primárias, em que a empresa vende pela primeira vez suas ações. Há também as ofertas públicas secundárias, que não envolvem emissão de novos títulos, mas sim a venda de ações que já existem. Esse tipo de venda ocorre, geralmente, quando os sócios têm a intenção de reduzir sua participação no negócio. Desta forma, o lucro dessas operações vai para os vendedores e não para o caixa da empresa, processo que também é conhecido como block trade.

Além dessas duas opções, um IPO pode ser realizado por meio da emissão de outros ativos, como os Fundos de Investimento Imobiliário - em que o investidor faz parte de um grupo que adquire uma ou mais cotas de imóvel - e Debêntures - que nada mais são do que títulos de dívida emitidos por empresas de sociedades anônimas. 

Abaixo, saiba quais ofertas públicas já foram oferecidas pelo Nubank.

Oferta Pública - 12ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA OPEA SECURITIZADORA S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Links Oficiais:

  • Aviso ao Mercado
  • Anúncio de Início
  • Comunicado ao Mercado
  • Anúncio de Encerramento

Cronograma da Oferta

Início do período de reserva: 2/10/2025

Fim do período de reserva: 2/14/2025

Encerramento: 2/17/2025

Regras específicas da Corretora

  1. Conforme os termos da Resolução CVM 160/2022, esta Oferta Pública é destinada exclusivamente a Investidores Profissionais.
  2. Para pessoas físicas serem consideradas Investidores Profissionais, é necessário que: (i) possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor profissional mediante termo próprio (Declaração de Investidor Profissional). (ii) agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios. (iii) investidores não residentes. Caso você se enquadre em alguma dessas condições, solicitamos que entre em contato com a nossa central de atendimento através do telefone (11)3841-4515 ou atendimento online, em dias úteis, das 9h às 18h horário de Brasília, para receber as orientações de como participar desta Oferta Pública.

Atenciosamente. NuInvest 

Oferta Pública - Camil Alimentos S.A. (Pessoa Vinculada)

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Links Oficiais:

Cronograma da Oferta

Início do período de reserva: 9/6/2017

Fim do período de reserva: 9/8/2017

Encerramento: 9/8/2017

Regras específicas da Corretora

Atenção

São consideradas Pessoas Vinculadas:

(i) controladores ou administradores da Companhia ou outras pessoas vinculadas à Oferta Restrita, bem como seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau; (ii) controladores ou administradores do Coordenador Líder; (iii) empregados, operadores e demais prepostos do Coordenador Líder diretamente envolvidos na estruturação da Oferta Restrita; (iv) agentes autônomos que prestem serviços ao Coordenador Líder, desde que diretamente envolvidos na Oferta Restrita; (v) demais profissionais que mantenham, com o Coordenador Líder, contrato de prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional no âmbito da Oferta Restrita; (vi) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Coordenador Líder, desde que diretamente envolvidos na Oferta Restrita; (vii) sociedades controladas, direta ou indiretamente, por pessoas vinculadas ao Coordenador Líder, desde que diretamente envolvidos na Oferta Restrita; (viii) cônjuge ou companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas nos itens (i) a (v) acima; e (ix) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas à Oferta Restrita, salvo se geridos discricionariamente por terceiros não vinculados (?Pessoas Vinculadas?) no Procedimento de Bookbuilding, não tendo sido estabelecido limite máximo de participação de Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, inclusive em caso de eventual excesso de demanda em relação à quantidade de Ações ofertada.

1. Seu pedido de reserva somente será aceito se houver saldo disponível em conta para honrar a oferta ao término do período de reserva (08/09/2017).

2. As ações serão adquiridas em sua conta depósito.

É imprescindível a leitura do Prospecto Preliminar antes de tomar sua decisão.

Oferta Pública - CRA Fibria - 9ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

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Cronograma da Oferta

Início do período de reserva: 8/8/2017

Fim do período de reserva: 8/29/2017

Encerramento: 8/29/2017

Regras específicas da Corretora

ATENÇÃO!!!

1. Seu pedido de reserva somente será aceito se houver saldo disponível em conta para honrar a oferta ao término do período de reserva.

2. Os certificados serão adquiridos em sua conta depósito.

3. A taxa deve ser expressa em porcentagem do CDI, sendo o limite máximo 98% do CDI.

IMPORTANTE:

O público alvo desta Oferta, é composto por INVESTIDORES QUALIFICADOS, que são, conforme Instrução CVM 539/13 Art. 9º-B:

I - Investidores profissionais;

II - PESSOAS NATURAIS OU JURÍDICAS QUE POSSUAM INVESTIMENTOS FINANCEIROS EM VALOR SUPERIOR A R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS) E QUE, ADICIONALMENTE ATESTEM POR ESCRITO SUA CONDIÇÃO DE INVESTIDOR QUALIFICADO MEDIANTE TERMO PRÓPRIO, DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO;

III - As pessoas naturais que tenham sido aprovadas em exames de qualificação técnica ou possuam certificações aprovadas pela CVM como requisitos para o registro de agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários, em relação a seus recursos próprios; e

IV - Clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por um ou mais cotistas, que sejam investidores qualificados.

Para informações adicionais favor realizar a leitura do prospecto.

Oferta Pública - Copersucar S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

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Cronograma da Oferta

Início do período de reserva: 7/24/2017

Fim do período de reserva: 8/10/2017

Encerramento: 7/24/2017

Regras específicas da Corretora

ATENÇÃO!!!

1. Seu pedido de reserva somente será aceito se houver saldo disponível em conta para honrar a oferta ao término do período de reserva.

2. Os certificados serão adquiridos em sua conta depósito.

3. A taxa deve ser expressa em porcentagem do CDI, sendo o limite máximo 103% do CDI.

IMPORTANTE:

O público alvo desta Oferta, é composto por INVESTIDORES QUALIFICADOS, que são, conforme Instrução CVM 539/13 Art. 9º-B:

I - Investidores profissionais;

II - PESSOAS NATURAIS OU JURÍDICAS QUE POSSUAM INVESTIMENTOS FINANCEIROS EM VALOR SUPERIOR A R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS) E QUE, ADICIONALMENTE ATESTEM POR ESCRITO SUA CONDIÇÃO DE INVESTIDOR QUALIFICADO MEDIANTE TERMO PRÓPRIO, DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO;

III - As pessoas naturais que tenham sido aprovadas em exames de qualificação técnica ou possuam certificações aprovadas pela CVM como requisitos para o registro de agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários, em relação a seus recursos próprios; e

IV - Clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por um ou mais cotistas, que sejam investidores qualificados.

Para informações adicionais favor realizar a leitura do prospecto.

Oferta Pública - Paranapanema S.A. - Prioritária de Ações Ordinárias

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

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Cronograma da Oferta

Início do período de reserva: 9/1/2017

Fim do período de reserva: 9/8/2017

Encerramento: 9/8/2017

Regras específicas da Corretora

Atenção

1. Somente poderão participar da oferta acionistas que possuíam ações da empresa em sua custódia no dia 30/08/2017 ("Condição de Prioridade");

2. Cada ação ordinária de emissão da Companhia de titularidade do Acionista na Segunda Data de Corte assegurará ao Acionista o direito de subscrever entre: (a) no mínimo 0,681152 Ação, se ocorrer Distribuição Parcial com a colocação do Volume Mínimo da Oferta Restrita (considerando, para fins exclusivamente deste cenário, o preço de cotação das ações de emissão da Companhia na B3 em 25 de agosto de 2017, no valor de R$1,61 por ação ordinária); (b) 1,044433 Ação, se não ocorrer a Distribuição Parcial e se não for colocado o Lote Suplementar; e (c) no máximo 1,201098 Ação, se não ocorrer a Distribuição Parcial e se for colocada a totalidade do Lote Suplementar;

3. O valor fixado por ação será informando até o dia 14/09/2017;

4. Seu pedido de reserva somente será aceito se existir saldo suficiente para cobrir sua oferta ao final do período de reservas (08/09/2017); 

5. As ações serão adquiridas em sua conta depósito.

É imprescindível a leitura do Fato Relevante.

Oferta Pública - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR ALPHA FUNDO DE FUNDOS

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

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Cronograma da Oferta

Início do período de reserva: 8/4/2017

Fim do período de reserva: 8/30/2017

Encerramento: 8/30/2017

Regras específicas da Corretora

ATENÇÃO!!!

1. Seu pedido de reserva somente será aceito se houver saldo disponível em conta para honrar a oferta ao término do período de reserva.

2. As cotas serão adquiridas em sua conta depósito.

3. Para participar da oferta preencha a Solicitação de Reserva até as 12h00 (Horário da Brasilia) do dia 30/08/2017.

Oferta Pública - Paranapanema S.A. - Prioritária de Ações Ordinárias (Pessoa Vinculada)

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Links Oficiais:

Cronograma da Oferta

Início do período de reserva: 9/1/2017

Fim do período de reserva: 9/8/2017

Encerramento: 9/8/2017

Regras específicas da Corretora

Atenção

São consideradas Pessoas Vinculadas:

(i) controladores ou administradores da Companhia ou outras pessoas vinculadas à Oferta Restrita, bem como seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau; (ii) controladores ou administradores do Coordenador Líder; (iii) empregados, operadores e demais prepostos do Coordenador Líder diretamente envolvidos na estruturação da Oferta Restrita; (iv) agentes autônomos que prestem serviços ao Coordenador Líder, desde que diretamente envolvidos na Oferta Restrita; (v) demais profissionais que mantenham, com o Coordenador Líder, contrato de prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional no âmbito da Oferta Restrita; (vi) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Coordenador Líder, desde que diretamente envolvidos na Oferta Restrita; (vii) sociedades controladas, direta ou indiretamente, por pessoas vinculadas ao Coordenador Líder, desde que diretamente envolvidos na Oferta Restrita; (viii) cônjuge ou companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas nos itens (i) a (v) acima; e (ix) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas à Oferta Restrita, salvo se geridos discricionariamente por terceiros não vinculados (?Pessoas Vinculadas?) no Procedimento de Bookbuilding, não tendo sido estabelecido limite máximo de participação de Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, inclusive em caso de eventual excesso de demanda em relação à quantidade de Ações ofertada.

1. Somente poderão participar da oferta acionistas que possuíam ações da empresa em sua custódia no dia 30/08/2017 ("Condição de Prioridade");

2. Cada ação ordinária de emissão da Companhia de titularidade do Acionista na Segunda Data de Corte assegurará ao Acionista o direito de subscrever entre: (a) no mínimo 0,681152 Ação, se ocorrer Distribuição Parcial com a colocação do Volume Mínimo da Oferta Restrita (considerando, para fins exclusivamente deste cenário, o preço de cotação das ações de emissão da Companhia na B3 em 25 de agosto de 2017, no valor de R$1,61 por ação ordinária); (b) 1,044433 Ação, se não ocorrer a Distribuição Parcial e se não for colocado o Lote Suplementar; e (c) no máximo 1,201098 Ação, se não ocorrer a Distribuição Parcial e se for colocada a totalidade do Lote Suplementar;

3. O valor fixado por ação será informando até o dia 14/09/2017;

4. Seu pedido de reserva somente será aceito se existir saldo suficiente para cobrir sua oferta ao final do período de reservas (08/09/2017); 

5. As ações serão adquiridas em sua conta depósito.

É imprescindível a leitura do Fato Relevante.

Oferta Pública - Camil Alimentos S.A. (Pessoa Vinculada)

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Links Oficiais:

Cronograma da Oferta

Início do período de reserva: 9/6/2017

Fim do período de reserva: 9/8/2017

Encerramento: 9/8/2017

Regras específicas da Corretora

Atenção

São consideradas Pessoas Vinculadas:

(i) controladores ou administradores da Companhia ou outras pessoas vinculadas à Oferta Restrita, bem como seus cônjuges ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau; (ii) controladores ou administradores do Coordenador Líder; (iii) empregados, operadores e demais prepostos do Coordenador Líder diretamente envolvidos na estruturação da Oferta Restrita; (iv) agentes autônomos que prestem serviços ao Coordenador Líder, desde que diretamente envolvidos na Oferta Restrita; (v) demais profissionais que mantenham, com o Coordenador Líder, contrato de prestação de serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional no âmbito da Oferta Restrita; (vi) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo Coordenador Líder, desde que diretamente envolvidos na Oferta Restrita; (vii) sociedades controladas, direta ou indiretamente, por pessoas vinculadas ao Coordenador Líder, desde que diretamente envolvidos na Oferta Restrita; (viii) cônjuge ou companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas nos itens (i) a (v) acima; e (ix) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas à Oferta Restrita, salvo se geridos discricionariamente por terceiros não vinculados (?Pessoas Vinculadas?) no Procedimento de Bookbuilding, não tendo sido estabelecido limite máximo de participação de Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, inclusive em caso de eventual excesso de demanda em relação à quantidade de Ações ofertada.

1. Seu pedido de reserva somente será aceito se houver saldo disponível em conta para honrar a oferta ao término do período de reserva (19/09/2017).

2. As ações serão adquiridas em sua conta depósito.

É imprescindível a leitura do Prospecto Preliminar antes de tomar sua decisão.

Oferta Pública - CRA Fibria - 10ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Links Oficiais:

Cronograma da Oferta

Início do período de reserva: 8/8/2017

Fim do período de reserva: 8/29/2017

Encerramento: 8/29/2017

Regras específicas da Corretora

ATENÇÃO!!!

1. Seu pedido de reserva somente será aceito se houver saldo disponível em conta para honrar a oferta ao término do período de reserva.

2. Os certificados serão adquiridos em sua conta depósito.

3. A taxa deve ser expressa em relação à NTN-B (Tesouro IPC-A + com juros semestrais 2023), ao limite máximo de 0,05%, podendo esta ser negativa.

IMPORTANTE:

O público alvo desta Oferta, é composto por INVESTIDORES QUALIFICADOS, que são, conforme Instrução CVM 539/13 Art. 9º-B:

I - Investidores profissionais;

II - PESSOAS NATURAIS OU JURÍDICAS QUE POSSUAM INVESTIMENTOS FINANCEIROS EM VALOR SUPERIOR A R$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS) E QUE, ADICIONALMENTE ATESTEM POR ESCRITO SUA CONDIÇÃO DE INVESTIDOR QUALIFICADO MEDIANTE TERMO PRÓPRIO, DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO;

III - As pessoas naturais que tenham sido aprovadas em exames de qualificação técnica ou possuam certificações aprovadas pela CVM como requisitos para o registro de agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários, em relação a seus recursos próprios; e

IV - Clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por um ou mais cotistas, que sejam investidores qualificados.

Para informações adicionais favor realizar a leitura do prospecto.

Oferta Pública - CRI - Iguatemi 159ª Série da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco

Links Oficiais:

Cronograma da Oferta

Início do período de reserva: 8/2/2017

Fim do período de reserva: 8/23/2017

Encerramento: 8/23/2017

Regras específicas da Corretora

ATENÇÃO!!!

1. Seu pedido de reserva somente será aceito se houver saldo disponível em conta para honrar a oferta ao término do período de reserva.

2. Os certificados serão adquiridos em sua conta depósito.

3. Para participar da oferta preencha a Solicitação de Reserva até as 12h00 (Horário da Brasilia) do dia 23/08/2017.

4. A taxa deve ser expressa em porcentagem do CDI, sendo o limite máximo 97,50% do CDI.


É imprescindível a leitura do prospecto.